Das Vorgehen unserer Finanzberatung ist fundiert und zielgerichtet:

Was sind Ihre Ziele?
  • Was möchten Sie erreichen?
  • Welche Methoden setzen Sie ein?
Wo gibt es Möglichkeiten zur Optimierung?
  • Wo haben Sie noch Potenzial?
  • Gibt es alternative Methoden?
Ihre Resultate
  • Ausgabensenkungen
  • Vermögenszuwachs durch Mehreinnahmen
  • Höhere Sicherheit und Schutz für die Familie
  • Wir analysieren die Situation zu Beginn ausführlich und erarbeiten eine individuelle Finanzplanung.
  • Sie erhalten als Berner Finanzplanung Kunde mehr als sonst üblich.
  • Im Rahmen eines ausführlichen Beratungsgesprächs zeigen wir Ihnen verschiedenen Optimierungsmöglichkeiten auf.
  • Dabei verlieren wir Ihre individuellen Wünsche und Ziele nie aus den Augen.
  • Für die Umsetzung steht es Ihnen als Kunde frei mit welchen Finanzprodukten am Markt Sie das Konzept umsetzen.
  • Damit Ihre Finanzen mit Ihrer sich verändernden Lebenssituation Schritt halten können, empfehlen wir ein jährliches Beratungsgespräch.
  • Idealerweise findet das Gespräch anlässlich des Ausfüllens der Steuererklärung statt.
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